Agroperu N°42(29Febrero2024)pp33-35
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Análisis:
Producción de cacao y su influencia
en los precios
El cacao, una
materia prima altamente valorada en todo el mundo por su uso en la fabricación
de chocolate y otros productos, se ve confrontado por desafíos que influyen en su producción
y valor en el mercado. A pesar de la creciente demanda internacional, la oferta
se ve obstaculizada por enfermedades de las plantas y variaciones climáticas.
En el caso específico de Perú, la producción de cacao ha experimentado un
notorio incremento en los últimos años, aunque persisten inquietudes acerca del
impacto ambiental asociado a la expansión de los cultivos.
Escribe:
Santiago H. Pastor-Soplín. Blgo, MSc
Investigador Renacyt.
Docente de Agronomía y Negocios de la Universidad Científica del Sur
Red Investiga Innova Cacao Chocolate
Correo electrónico: spastor@científica.edu.pe
El cacao es una materia prima ampliamente
valorada en muchas partes del mundo por su uso en la fabricación de chocolate y
otros productos de confitería. También tiene un espacio en el mundo de la
cosmética y, recientemente, en el ámbito de los superalimentos o nutraceútica. El
cacao está plenamente difundido en la sociedad occidental, mientras que su
consumo en forma de chocolate comienza a extenderse entre los gigantes de
oriente como China, India o los países árabes. El volumen mundial de negocios
del cacao y sus derivados se estima en 55.2
mil millones de dólares (https://oec.world/en/profile/hs/cocoa-cocoa-preparations, consultado el 23FEB2024).
Producción mundial
De los 5 millones de toneladas que se
producen anualmente, África concentra casi el 70 % de la producción mundial,
Latinoamérica el 17 % y el Perú sólo el 2 %. En Asia se cultiva el 13 %
restante, siendo Indonesia el actor más importante.
El cacao es un producto demandado y de
prestigio creciente. Sin embargo, su producción enfrenta desafíos que afectan
su disponibilidad y precio en el mercado global. Lleva una racha alcista que ha
llegado a más que duplicar el precio en el último año. De hecho, 5.995.50
dólares la tonelada de grano seco fermentado (al 9 de febrero de 2024), es el
precio más alto registrado en los últimos 10 años.
Variación anual del precio del cacao en Nueva York en una década
Producción nacional
El cacao en Perú mantiene una tendencia
positiva sostenida en este siglo y especialmente en los últimos años. Entre el
2015 y el 2022 (último año en que las estadísticas ya parecen ser las finales
en el SIEA-Midagri), la producción ha incrementado de 87.000 a 171.000 toneladas
de grano seco fermentado, mientras que el área cultivada ha pasado de 110.000 a
poco más de 170.000 hectáreas. Sesenta mil hectáreas adicionales de cultivo en
Amazonía siempre preocupan, sobre todo porque parte de ellas podrían haber sido
a costa del bosque primario, purma u otras áreas cuyo fin o uso no debería ser
otro que el de protección. Lo bueno es que la productividad también ha mejorado
de 791 a 985 kg de grano seco fermentado por hectárea, lo cual significa un 20 %
de mejora en la productividad.
Razones para la tendencia alcista en el
precio
1) Demanda constante de chocolate: El chocolate
es uno de los productos más consumidos en todo el mundo, lo que garantiza una
demanda constante de cacao. A medida que la demanda de chocolate continúa
creciendo, especialmente en países emergentes con una clase media en expansión
como las potentes economías asiáticas, el precio del cacao tiende a mantenerse
al alza para satisfacer esta demanda creciente.
2) Escasez de oferta: A pesar de la
alta demanda de cacao, la oferta a menudo no puede mantener el ritmo debido a
diversos factores. Las enfermedades de las plantas, como la moniliasis, la
escoba de bruja, entre otras, pueden diezmar los cultivos de cacao y reducir la
producción. Además, la falta de inversión en infraestructura agrícola y la
falta de acceso a tecnologías modernas mantienen el cultivo en el ámbito de la
pequeña agricultura o agricultura familiar, con rendimientos mínimos y poco
viables económicamente. En África, el rendimiento está entre 300 y 500 kg/ha,
mientras que en otros países de América mejoran hasta 600 a 800 kg/ha, en tanto
que en Perú se ha logrado una mejora que está entre los 800 a casi 1.000 kg/ha.
Las oportunidades de mejora son muchas por el lado de la productividad.
3) Fluctuaciones climáticas: El cambio
climático ha provocado un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos
climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas tropicales, que
pueden afectar negativamente los cultivos de cacao, como efectivamente ha
sucedido en Ghana y Costa de Marfil, donde el exceso de lluvias y humedad han
tenido un efecto muy importante en las dos últimas campañas con cosechas entre
un 30 % menores a las habituales. Sin duda la causa más importante, pero no la
única, del subidón de precios en el que estamos.
4) Presión sobre los precios por los
productores: Los agricultores del cacao deben responder a nuevas
normativas, cuyo cumplimiento requiere de una inversión adicional, que en pocos
casos pueden asumir solos. Disminuir los niveles de cadmio en el cacao, fue un
tema que movió el sector por unos años hasta que se logró establecer claramente
que la afectación era una parte muy pequeña del cacao. Los límites máximos
permisibles extremadamente bajos de algunos pesticidas también son un requisito
cuyo cumplimiento no es fácil ni barato. Lo más reciente es la normativa de
materias primas libre de deforestación, que nos obliga a probar que el cacao
que se venda a la Unión Europea debe proceder de parcelas establecidas antes
del 2020; posterior a este año, el cacao producido a costa del bosque primario,
secundario o purmas, no puede ser aceptado por ser considerado “deforestador”.
Implementar esta medida en las 16 regiones productoras de cacao en el Perú, es
de hecho una tarea que los productores solo pueden acometer con el apoyo de
todos los actores (estado, cooperación técnica, academia, entre otros). Todo lo
cual sube los costos, y por tanto la exigencia de mejores precios para el
cacao.
En resumen, el precio del
cacao tiende a mantener una tendencia alcista debido a la combinación de una
demanda constante de chocolate (el chocolate se consume poco, pero cada vez hay
más gente que lo consume en el mundo), déficit de oferta (malas cosechas en los
países que más producen en el mundo), fluctuaciones climáticas (El Niño) y
presión sobre los precios por parte de los productores. Estos factores hacen
que el cacao sea un producto volátil en el mercado global, con precios que
pueden fluctuar significativamente. Los agricultores, con esperanza y con
bastante razón esperan que los precios no vuelvan a los niveles de hace un año
(2.300 $/t), que ha sido por mucho tiempo un precio de sobrevivencia y pobreza.
Se espera que los precios se estabilicen en sobre cinco mil dólares, aunque
quizá sea más realista pensar en una base de 4.000 $/t, que estaría también
bastante bien. En cualquier caso, como lo sugiere Micheli Leoni de Tesoro
Amazónico, esta coyuntura de precios altos debe ser tomada como una oportunidad
para que los productores, hagan del cacao su actividad principal y busquen
mejorar sus procesos para lograr la calidad que los abstraiga de la bolsa y les
permita vender o transformar su grano en derivados con valor agregado
significativo.
Antecedentes
Para elaborar esta nota,
además de usar fuentes bibliográficas válidas, se han realizado diálogos con
los actores involucrados: productores de cacao, artesanos del chocolate y
comercializadores de cacao en el mercado internacional. Todo está disponible en
el blog Investiga Innova Cacao Chocolate (https://redcacaoychocolateperu.blogspot.com/)
Ing. José Antonio Mejía Polanco. Presidente del Comité de Café y Cacao de
ADEX.
https://www.youtube.com/watch?v=Jtwi3q_EP5A
Ing. Gilder Meza, Experto en la cadena del cacao y el chocolate.
Ing. Luis Alberto Samaniego Ramos. Finca Cacaocultor en Satipo. Perú.
Ing. Rosaura Laura Vila. Finca Nueva Esperanza en Pichari. Cusco – Perú y
CEO de Jaun Laura, The Chocolate Farmer. https://youtu.be/eTrXwR8R2V8
Micheli Leoni. Laboratorio, Planta y Chocolates Tesoro Amazónico.
Tarapoto. Perú.
